Commerce Resources Corp. gibt Privatplatzierung und Ernennung in den Board of Directors bekannt

November 23, 2012

Commerce Resources Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE; OTCQX: CMRZF) (das “Unternehmen” oder “Commerce”) gibt bekannt, dass das Unternehmen Marquest Capital Markets und Casimir Capital Ltd. (die “Makler”) als führende Makler im Rahmen einer Privatplatzierung von bis zu 11.111.112 Flow-Through-Units zu einem Preis von $0,18 CAD pro Unit für einen Bruttoerlös von 2.000.000 CAD und von bis zu 3.333.224 Stammaktien-Units zu einem Preis von 0,15 CAD pro Unit für einen Bruttoerlös von 500.000 CAD beauftragt hat.

Ferner gibt das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung auf Flow-Through-Basis von bis zu 6.666.667 Units zu einem Preis von 0,18 CAD pro Unit für einen Bruttoerlös von 1.200.000 CAD bekannt

Jede Flow-Through-Unit wird aus einer Stammaktie auf Flow-Through-Basis und einem halben nicht übertragbaren Aktienbezugsschein bestehen. Jedes volle Bezugsrecht wird den Besitzer zum Erwerb einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Emissionsdatum berechtigen.

Jede Stammaktien-Unit wird aus einer Stammaktie und einem halben nicht übertragbaren Aktienbezugsschein bestehen. Jedes volle Bezugsrecht wird den Besitzer zum Erwerb einer weiteren Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 0,25 CAD pro Aktie über einen Zeitraum von 18 Monaten ab Emissionsdatum berechtigen.

Das Unternehmen wird dem Makler eine Maklergebühr zahlen, die 8 % des Bruttoverkaufswerts der Units entspricht und Vergütungsoptionen (Compensation Options) an den Makler ausgeben, deren Anzahl 8 % der verkauften Units entspricht. Jede Vergütungsoption ist innerhalb von 18 Monaten zu einem Preis von 0,25 CAD auszuüben. Andere Maklergebühren können gemäß der Richtlinien der TSX Venture Exchange (“TSX-V”) gezahlt werden.

Die ausgegebenen Wertpapiere unterliegen ab Abschlussdatum einer viermonatigen Haltefrist. Die Privatplatzierung unterliegt der Zustimmung der TSX-V.

Der Erlös des Emissionsangebots wird die zugelassenen Explorationsaufwendungen auf dem Tantal-Niob-Projekt Blue River und dem Seltenerdelement-Projekt Eldor verwendet werden.

Ferner gibt das Unternehmen die Ernennung von Christopher Grove in das Board of Directors bekannt. Herr Grove ist seit 2004 im Bereich Unternehmenskommunikation der Commerce Resources tätig gewesen und besitzt beachtliche Kontakte innerhalb der Finanzplätze in Nordamerika und Europa. Herr Grove sitzt zurzeit im Board von zwei an der TSX Venture Exchange notierten Unternehmen.

Im Namen des Board of Directors
COMMERCE RESOURCES CORP.

“David Hodge”
David Hodge
President und Director
Tel: +1.604.484.2700

E-Mail: info@commerceresources.com
Web: http://www.commerceresources.com


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