Commerce Resources Corp. schließt Privatplatzierung ab

December 12, 2012

Commerce Resources Corp. (WKN: A0J2Q3; TSX-V: CCE; OTCQX: CMRZF) (das “Unternehmen” oder “Commerce”) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine vermittelte Privatplatzierung (angekündigt am 26. November 2012) von 6.438.890 Flow-Through-Units (die “FT-Units”) zu einem Preis von 0,18 CAD pro FT-Unit für einen Bruttoerlös von 1.159.000,20 CAD (die “vermittelte Privatplatzierung”) abgeschlossen hat. Marquest Capital Markets und Casimir Capital Ltd. fungierten als Makler (die “Makler”).

Jede FT-Unit setzt sich aus einer Stammaktie auf Flow-Through-Basis (eine “FT-Aktie”) und einem halben nicht übertragbaren Optionsschein zusammen. Jeder ganze Optionsschein wird den Besitzer zum Erwerb einer weiteren Stammaktie des Unternehmens (eine “Optionsaktie”) zu einem Preis von 0,25 CAD pro Aktie bis zum 11. Juni 2014 berechtigen. Die FT-Units, FT-Aktien, Optionsscheine und Optionsaktien unterliegen einer Handelssperre, die am 12. April 2013 endet.

Das Unternehmen zahlte den Maklern eine Maklergebühr in bar, die 8 % des Bruttoverkaufswerts der vermittelten FT-Units entsprach, und gab Optionsscheine (die “Makleroptionen”) an die Makler aus, deren Anzahl 8 % der verkauften vermittelten FT-Units entsprach. Diese Makleroptionen sind zum Erwerb weiterer Stammaktien (die “Makleroptionsaktien”) bestimmt. Jede Makleroption kann zu einem Preis von 0,25 CAD pro Makleroptionsaktie bis zum 11. Juni 2014 ausgeübt werden.

Ferner gibt das Unternehmen bekannt, dass es eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 7.336.664 FT-Units für einen Bruttoerlös von 1.320.599,70 CAD (die “nicht vermittelte Privatplatzierung”) abgeschlossen hat. Die FT-Units wurden zum gleichen Preis und zu den gleichen Konditionen wie in der vermittelten Privatplatzierung ausgegeben. Es wurde keine Maklergebühr oder Kommission gezahlt.

Der Erlös der vermittelten Privatplatzierung und der nicht vermittelten Privatplatzierung wird für die zugelassenen Explorationsaufwendungen auf dem Tantal- und Niob-Projekt Blue River und dem Seltenerdelement-Projekt Eldor verwendet werden.

Im Namen des Board of Directors
COMMERCE RESOURCES CORP.

“David Hodge”
David Hodge
President und Director
Tel: +1.604.484.2700

E-Mail: info@commerceresources.com
Web: http://www.commerceresources.com

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